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Pour empêcher ses parents de déménager, le jeune Arthur est bien décidé à leur jeter un sort.
Mais comment faire de la magie ? C'est Viviane, une fée virevoltante et malicieuse qui va venir à son secours. Elle le conduit vers la forêt merveilleuse, dans laquelle vit Merlin, un vieux magicien râleur qui pourrait apprendre à Arthur à jeter des sorts. Mais Merlin a perdu tous ses pouvoirs ! Seule une épée fabuleuse, plantée dans un rocher, pourrait l'aider à les retrouver... Avec l'aide d'Arthur et de Viviane, Merlin réussira-t-il à dégager l'épée pour redevenir le grand magicien qu'il était ?
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